# Компании в CRM

Создайте карточку клиента и соберите его контакты, обращения и дальнейшие действия.

Источник: https://docs.molekula-platform.ru/crm-companies
Версия справки: 1.4.0. Проверено: 2026-09-06.

Компания в этом разделе — организация, с которой вы работаете: клиент или потенциальный клиент. Она находится внутри активного рабочего пространства. Для создания новой команды используется другой процесс — [создание тенанта](https://docs.molekula-platform.ru/create-workspace).

## 1. Найдите компанию перед созданием

Откройте [«Компании»](https://app.molekula-platform.ru/companies). Найдите организацию по названию. Через «Фильтры» можно уточнить статус, ответственного, источник, отрасль, тип клиента, теги и даты взаимодействий. Есть фильтры проблемных данных и связанных записей.

![Список компаний CRM с демонстрационной компанией «Север», её ответственным, источником и статусом.](https://docs.molekula-platform.ru/images/clients/companies.png 'Перед созданием проверьте, нет ли организации в базе. Очистите фильтры, если ожидаемая запись не находится.')

Если компания уже существует, откройте её карточку. Новое обращение этой организации обычно оформляется отдельным лидом, а не второй компанией.

## 2. Добавьте компанию

1. Нажмите «Создать компанию»; на телефоне — кнопку добавления.
2. Заполните «Название компании».
3. При необходимости выберите отрасль, добавьте заметку, источники, тип клиента и теги. Используйте существующие значения справочников; новый вариант создавайте, когда подходящего действительно нет.
4. Если источников несколько, укажите основной.
5. Нажмите «Создать» и дождитесь успешного сохранения.

![Форма «Создать компанию» с названием «Север», заметкой и полями отрасли, источников, типа клиента и тегов.](https://docs.molekula-platform.ru/images/clients/create-company.png 'Название обязательно; остальные сведения помогают искать компанию и понимать контекст работы.')

## 3. Ведите карточку компании

Откройте компанию из списка. У карточки есть представления CRM, подбора и совмещённое представление. Переключатель меняет набор блоков одной компании.

В представлении CRM доступны профиль, контакты, заметки, история взаимодействий, задачи, лиды и контракты. Изменяйте данные через действие редактирования соответствующего блока и проверяйте сохранение. Статусы компании — потенциальная, активная, на паузе и закрытая — описывают отношения с организацией; они не заменяют этап конкретного лида.

В блоке контактов откройте управление контактами, выберите существующего человека или создайте нового и укажите основной контакт. Основной контакт компании и основной email человека — разные настройки.

Создавайте [лид](https://docs.molekula-platform.ru/crm-leads) для отдельной потребности, а [задачу](https://docs.molekula-platform.ru/work-tasks) — для следующего действия. После звонка или встречи сохраняйте результат в истории или заметке. Договорённости по оплате ведутся в связанных контрактах.

## Как проверить результат

Компания находится в списке, её профиль открывается, выбранные контакты и связанные записи ведут к нужным карточкам. Название рабочего пространства в меню при этом не меняется.

Если данные пропали, проверьте рабочее пространство, фильтры и [права](https://docs.molekula-platform.ru/roles-access). Если обнаружили дубль, сначала сравните карточки; действие объединения требует отдельной проверки того, какие данные останутся.