# Создание и ведение лида

Зафиксируйте обращение клиента, выберите воронку и сохраните следующий шаг.

Источник: https://docs.molekula-platform.ru/crm-leads
Версия справки: 1.4.0. Проверено: 2026-09-06.

Лид — конкретное обращение или потребность клиента. У него есть контакт, воронка, текущий этап и ответственный; компанию можно привязать при создании или позже. У одной организации может быть несколько разных обращений.

## 1. Найдите обращение

Откройте [«Лиды»](https://app.molekula-platform.ru/crm/leads). Проверьте список и фильтры, прежде чем добавлять новую запись. Для работы по этапам используйте [воронку](https://docs.molekula-platform.ru/crm-pipeline).

![Список лидов с демонстрационным обращением клиента, контактом и текущим этапом.](https://docs.molekula-platform.ru/images/clients/leads.png 'Список помогает найти обращение, а доска воронки — увидеть его место в процессе.')

## 2. Создайте лид

Нажмите «Создать лида» в списке или «Добавить лида» на доске воронки.

| Поле                            | Что указать                                                                        |
| ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| Существующий контакт            | Выберите человека из базы, если он уже есть                                        |
| Контактное лицо, телефон, email | Заполните для нового контакта; не создавайте повторную карточку известного клиента |
| Компания                        | Выберите организацию; при необходимости её можно привязать позже                   |
| Воронка                         | Выберите процесс продаж; при создании из воронки проверьте текущую                 |
| Название лида                   | Кратко сформулируйте потребность                                                   |
| Источник                        | Откуда пришло обращение                                                            |
| Квалификация                    | Оценка интереса: холодный, тёплый или горячий                                      |
| Бюджет, рубли                   | Известный бюджет клиента                                                           |
| Срочность                       | Приоритет по времени: низкая, средняя или высокая                                  |
| Потребность / Комментарий       | Что нужно клиенту и что уже обсудили                                               |

![Форма создания лида с полями контакта, компании, воронки, источника, квалификации, бюджета и потребности.](https://docs.molekula-platform.ru/images/clients/create-lead.png 'Проверьте контакт и воронку перед нажатием «Создать лид». Компания может быть добавлена позже.')

Нажмите «Создать лид» и дождитесь результата. Выбор существующего контакта связывает запись с ним; ввод новых контактных данных используется для создания нового контакта.

## 3. Проверьте карточку

Откройте созданный лид. В шапке может отображаться имя контактного лица; сверяйте также компанию и параметры обращения. Проверьте ответственного в информации о лиде. Если назначение не подходит, используйте доступное редактирование; правило назначения по умолчанию задаётся в [редакторе воронки](https://docs.molekula-platform.ru/crm-pipeline-settings).

![Карточка демонстрационного лида: контакт Анна Смирнова, компания «Север», история, информация, прогресс и задачи.](https://docs.molekula-platform.ru/images/clients/lead-card.png 'Карточка объединяет контекст обращения. Прогресс показывает этапы, а задачи фиксируют следующий шаг.')

Через «Редактировать» обновите сведения о лиде. Если компания не указана, привяжите её из информационного блока. Запишите итог общения в «Действиях»: например, создайте заметку и нажмите «Сохранить». Письмо, звонок и встреча выполняются через соответствующие действия и требуют доступной интеграции, когда она используется.

Добавьте [задачу](https://docs.molekula-platform.ru/work-tasks) со сроком, чтобы обращение не осталось без следующего шага. Просмотрите историю, прежде чем связываться с клиентом повторно.

## 4. Передайте в другой процесс

Для другого процесса используйте «Перенести в другую воронку», выберите целевую воронку и предложенный этап, подтвердите перенос. После этого проверьте новое расположение лида и связанные задачи. Это отличается от перемещения между этапами текущей воронки.

## Как проверить результат

Лид находится в нужной воронке, связан с правильным контактом и компанией, имеет ответственного и следующий шаг. Для завершения используйте [выигрыш или проигрыш](https://docs.molekula-platform.ru/crm-lead-outcomes); квалификация «горячий» сама по себе не означает успешную сделку.