# Создание и настройка воронки

Задайте этапы продаж, ответственного по умолчанию, сроки и автоматические задачи.

Источник: https://docs.molekula-platform.ru/crm-pipeline-settings
Версия справки: 1.4.0. Проверено: 2026-09-06.

Настройки относятся к воронке активной компании и влияют на общий процесс команды. Выполняйте их под аккаунтом с правами изменения воронки. Перед изменениями проверьте её название.

## 1. Создайте воронку

1. Откройте [«Воронка»](https://app.molekula-platform.ru/crm/pipeline).
2. Раскройте выбор воронки и нажмите «Добавить воронку».
3. Введите название и выберите шаблон.
4. Проверьте настройку стандартных автозадач и нажмите «Создать».

![Окно «Новая воронка» с названием и выбором шаблона процесса.](https://docs.molekula-platform.ru/images/clients/create-pipeline.png 'Шаблон задаёт исходную структуру. После создания проверьте этапы и автоматические задачи.')

| Шаблон              | Назначение                                                                                                      |
| ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Простая             | Основные шаги от нового обращения до договора или оплаты и финальные этапы; включает первый контакт и follow-up |
| Полная продажа      | Расширенный процесс; полный набор стандартных автозадач можно включить отдельно                                 |
| Скопировать текущую | Копирует этапы, сроки и автозадачи выбранной воронки; нужен доступный исходный процесс                          |
| С нуля              | Минимальная структура с новым обращением и финальными результатами                                              |

## 2. Откройте редактор

Выберите воронку и нажмите кнопку её настроек. В «Редакторе воронки» задайте название, описание и «Ответственный по умолчанию».

Если ответственный не выбран или недоступен, используется резервное правило системы. Проверяйте фактического ответственного в новом лиде: не считайте пустую настройку обещанием назначения конкретному человеку.

Название и описание сохраняются при завершении редактирования поля, а выборы — соответствующим действием. Дождитесь завершения сохранения, закройте редактор и откройте его повторно для проверки.

![Редактор воронки с названием «Продажи B2B», ответственным Иваном Ивановым, основными этапами и финальными исходами.](https://docs.molekula-platform.ru/images/clients/pipeline-settings.png 'Изменения относятся ко всей воронке. Поля сроков подписаны в часах или днях.')

## 3. Настройте этапы

Раскройте нужный этап. Можно изменить название и доступные параметры:

| Поле            | Что означает                                     |
| --------------- | ------------------------------------------------ |
| SLA, часы       | Контрольный срок первого ответа                  |
| Решение, дни    | Срок для принятия решения                        |
| Залежалась, дни | Порог, после которого лид считается залежавшимся |

Для нового этапа введите название в блоке «Новый основной этап» и нажмите «Добавить основной этап». Порядок основных этапов меняется перетаскиванием или кнопками перемещения.

Системные финальные этапы удалить нельзя. Этап, в котором находятся лиды, также не удаляется: сначала нужно определить их дальнейший этап и перенести. Финальный исход определяется типом этапа, а не только его видимым названием.

## 4. Настройте автозадачи

Внутри этапа введите название в поле «Новая автозадача» и нажмите плюс. Для задачи доступны тип, приоритет и срок; расширенные параметры уточняют её поведение:

- **Статус:** включена ли автоматическая задача.
- **Запуск и повтор:** на какое событие реагировать и когда создавать повторно.
- **Расписание и задержка:** создавать сразу или отложить.
- **Дедлайн:** как рассчитывать срок исполнения.
- **Исполнитель:** ответственный лида или выбранный пользователь.
- **Условия:** дополнительные ограничения, например источник или бюджет.
- **При выходе:** отменять ли ожидающий запуск при уходе с этапа.
- **Закрытие лида:** что делать с задачами при финальном результате.

Проверьте значения каждого включённого шаблона. Автозадача — правило создания будущих задач, а не отметка о выполненной работе. Уже существующие задачи проверяйте отдельно в карточке лида.

## 5. Основная воронка и архив

Действие «Сделать основной» выбирает воронку по умолчанию. Перед архивированием основной воронки сначала назначьте другую основной: текущую основную архивировать нельзя. Архивирование — отдельное действие, а не способ отметить отдельную сделку проигранной.

## Как проверить результат

Повторно открытый редактор показывает сохранённые значения. Новый тестовый лид попадает в ожидаемый процесс и получает ожидаемого ответственного. После подходящего события появляются настроенные автозадачи; проверьте их исполнителя и срок.