# Учебные маршруты по CRM

Пройдите последовательный сценарий для новой команды, менеджера продаж, рекрутера или руководителя.

Источник: https://docs.molekula-platform.ru/learning-paths
Версия справки: 1.11.0. Проверено: 2026-09-06.

Выберите маршрут по своей работе. Для упражнения используйте согласованные демонстрационные записи; реальные отправки, оплаты и решения по кандидатам выполняйте только в рамках своей задачи. Каждый этап содержит отдельную инструкцию со скриншотами и проверкой результата.

## Новая команда

1. Зарегистрируйтесь через [email](https://docs.molekula-platform.ru/registration-email) или [Яндекс](https://docs.molekula-platform.ru/registration-yandex).
2. [Создайте рабочее пространство](https://docs.molekula-platform.ru/create-workspace) и [пригласите коллегу](https://docs.molekula-platform.ru/invite-team).
3. Проверьте [принятие приглашения](https://docs.molekula-platform.ru/accept-invite) и [список команды](https://docs.molekula-platform.ru/team-directory).
4. Освойте [навигацию](https://docs.molekula-platform.ru/workspace-navigation), [права](https://docs.molekula-platform.ru/roles-access) и [настройки вида](https://docs.molekula-platform.ru/interface-settings).

**Результат:** оба сотрудника видят нужное рабочее пространство и понимают, где находятся записи команды.

![Команда в списке пользователей с участниками, ролями и статусами.](https://docs.molekula-platform.ru/images/settings/team-list.png 'Начните обучение с проверки команды и доступов.')

## Менеджер продаж: от обращения до оплаты

1. Заведите [компанию](https://docs.molekula-platform.ru/crm-companies), [контакт](https://docs.molekula-platform.ru/crm-contacts) и [лид](https://docs.molekula-platform.ru/crm-leads).
2. Проверьте [воронку](https://docs.molekula-platform.ru/crm-pipeline) и [настройки этапов](https://docs.molekula-platform.ru/crm-pipeline-settings).
3. Создайте [следующую задачу](https://docs.molekula-platform.ru/work-tasks), назначьте встречу в [календаре](https://docs.molekula-platform.ru/work-calendar).
4. Подключите [почту](https://docs.molekula-platform.ru/communication-email), [мессенджер](https://docs.molekula-platform.ru/communication-messengers) или [телефонию](https://docs.molekula-platform.ru/communication-telephony). Изучите [входящие письма](https://docs.molekula-platform.ru/communication-incoming-email), [диалоги](https://docs.molekula-platform.ru/communication-messages) и [отправку](https://docs.molekula-platform.ru/communication-send-message).
5. Подготовьте [шаблон ответа](https://docs.molekula-platform.ru/communication-templates), проверьте [уведомления](https://docs.molekula-platform.ru/work-notifications) и завершите лид с [результатом](https://docs.molekula-platform.ru/crm-lead-outcomes).
6. [Создайте контракт](https://docs.molekula-platform.ru/contracts-create), [подготовьте документ](https://docs.molekula-platform.ru/contracts-documents), [зафиксируйте статус](https://docs.molekula-platform.ru/contracts-statuses), заведите [платёж](https://docs.molekula-platform.ru/payments-create) и [подтвердите поступление](https://docs.molekula-platform.ru/payments-confirm).

**Результат:** у обращения понятны ответственный, этап, история общения и следующий шаг; оплата подтверждена отдельной записью. Успешный лид сам по себе не означает поступления денег.

## Рекрутер: от вакансии до найма

1. [Создайте вакансию](https://docs.molekula-platform.ru/vacancies-create), заполните [условия](https://docs.molekula-platform.ru/vacancies-manage) и учтите [публикации](https://docs.molekula-platform.ru/vacancies-postings).
2. Подготовьте [план](https://docs.molekula-platform.ru/vacancies-interview-plan), [вопросы и критерии](https://docs.molekula-platform.ru/interviews-kit).
3. Найдите человека в [базе кандидатов](https://docs.molekula-platform.ru/candidates-directory), изучите [карточку](https://docs.molekula-platform.ru/candidates-profile), [создайте отклик](https://docs.molekula-platform.ru/applications-create), загрузите и проверьте [резюме](https://docs.molekula-platform.ru/candidates-resumes).
4. [Ведите отклик по стадиям](https://docs.molekula-platform.ru/applications-progress), [назначьте интервью](https://docs.molekula-platform.ru/interviews-schedule), проверьте [участников и статус](https://docs.molekula-platform.ru/interviews-manage), заполните [оценку](https://docs.molekula-platform.ru/interviews-feedback).
5. Подготовьте [оффер](https://docs.molekula-platform.ru/offers) и отдельно завершите отклик с нужным результатом.
6. Проверьте работу по заказчику через [карточку компании и очередь интервью](https://docs.molekula-platform.ru/company-recruitment).

**Результат:** материалы относятся к правильному отклику, оценки сохранены, решение по офферу и итог подбора зафиксированы отдельно.

## Руководитель: данные и показатели

1. Освойте [панель](https://docs.molekula-platform.ru/analytics-dashboard), [отчёты продаж](https://docs.molekula-platform.ru/analytics-sales) и [подбора](https://docs.molekula-platform.ru/analytics-recruiting).
2. При работе с рекламными источниками [подключите Метрику](https://docs.molekula-platform.ru/attribution-metrika) и настройте [формы, источники и цели](https://docs.molekula-platform.ru/attribution-sources).
3. Проверьте [конфликты](https://docs.molekula-platform.ru/data-conflicts), [разрешите неоднозначные связи](https://docs.molekula-platform.ru/data-review), а подтверждённые дубли [объедините](https://docs.molekula-platform.ru/data-merge).
4. Используйте [AI Lab](https://docs.molekula-platform.ru/ai-dialogs) с правильным [контекстом](https://docs.molekula-platform.ru/ai-context), проверяя [предложения](https://docs.molekula-platform.ru/ai-proposals) и [ошибки](https://docs.molekula-platform.ru/ai-errors).

**Результат:** для каждого показателя известны период, формула и ограничения; предложения ИИ проверяются перед изменением CRM.

## Как продолжать самостоятельно

Ищите статью по названию действия в поиске справки. Нажмите скриншот для увеличения. При остановке используйте [таблицу проблем](https://docs.molekula-platform.ru/workflow-troubleshooting).

Для внешнего ИИ откройте [инструкцию подключения справки](https://docs.molekula-platform.ru/for-ai), передайте Markdown нужной статьи или полный индекс. Текст содержит шаги и ограничения, поэтому ИИ не должен угадывать действия по картинке. Документация не даёт помощнику доступ к вашему аккаунту и не подтверждает выполнение действий.