# Задачи и напоминания

Создайте следующий шаг по клиенту, задайте срок и доведите задачу до выполнения.

Источник: https://docs.molekula-platform.ru/work-tasks
Версия справки: 1.4.0. Проверено: 2026-09-06.

Задача фиксирует конкретное действие: позвонить клиенту, отправить предложение или проверить оплату. В текущей форме задача связывается с **компанией в CRM или лидом**. Сначала должна существовать соответствующая карточка.

## 1. Найдите задачи на сегодня

Откройте [«Задачи»](https://app.molekula-platform.ru/crm/tasks). На странице «Задачи и Follow-up» показаны общее число задач, открытые, просроченные и автоматически созданные задачи.

Нажмите «Фильтры»: можно уточнить исполнителя, статус, срок, тип, приоритет, компанию и параметры связанного лида. На телефоне фильтры открываются отдельной панелью. Активные условия показаны над списком; удалите ненужное условие или очистите фильтры, если не находите запись.

![Список «Задачи и Follow-up» с демонстрационной задачей «Обсудить предложение с клиентом», фильтрами и кнопкой «Создать задачу».](https://docs.molekula-platform.ru/images/daily-work/tasks.png 'Начните со срока и исполнителя, затем откройте нужную задачу.')

## 2. Создайте задачу

1. Нажмите «Создать задачу»; на телефоне — кнопку с плюсом.
2. Выберите типовую задачу или введите своё название в поиске типовых задач и подтвердите создание варианта.
3. В поле «Тип связи» выберите компанию или лид. Найдите и выберите конкретную запись.
4. Укажите тип задачи и приоритет. Добавьте описание с понятным ожидаемым результатом.
5. Установите дату и время выполнения. Проверьте время в интерфейсе, особенно если команда работает в разных часовых поясах.
6. Настройте напоминание и нажмите «Создать задачу».

![Форма создания задачи: типовая задача, связь с CRM, тип, приоритет, срок и настройки напоминания.](https://docs.molekula-platform.ru/images/daily-work/create-task.png 'Выберите связанную запись и срок. Название должно объяснять конкретный следующий шаг.')

Напоминание требует срока выполнения. Доступны варианты за 15 минут, за час, за день, собственная дата и время, а также отключение. Оно приходит в [центр уведомлений](https://docs.molekula-platform.ru/work-notifications) и может показываться всплывающим сообщением в открытой CRM. Не рассчитывайте на обязательное письмо или push на телефон.

## 3. Выполните или перенесите задачу

Откройте задачу из списка. В карточке видны срок, состояние, приоритет, связь с клиентом, исполнитель и история. В меню «Действия задачи» доступны действия в зависимости от состояния:

| Действие      | Когда использовать                                       |
| ------------- | -------------------------------------------------------- |
| В работу      | Начали выполнение                                        |
| Редактировать | Нужно изменить описание, срок, приоритет или напоминание |
| Выполнить     | Действие действительно завершено                         |
| Отменить      | Задача больше не нужна                                   |
| Переоткрыть   | Нужно вернуться к завершённой или отменённой работе      |

![Меню действий открытой задачи: редактирование, переход в работу, выполнение и отмена.](https://docs.molekula-platform.ru/images/daily-work/task-actions.png 'Откройте меню с тремя точками в карточке задачи и выберите действие по её текущему состоянию.')

Для передачи работы используйте действие «Переназначить» в блоке ответственного, если оно доступно. Просрочка означает, что срок прошёл; она не завершает задачу автоматически.

Если в карточке доступно «Добавить в календарь», сначала [подключите календарь](https://docs.molekula-platform.ru/work-calendar), затем выполните это действие. Проверьте появление ссылки на событие. Наличие срока само по себе не доказывает, что внешнее событие создано.

## Если не получается

Если форма не сохраняется, проверьте название, выбранную компанию или лид, дату для указанного времени и заполнение собственного напоминания. Если задача исчезла, очистите фильтры и проверьте активное рабочее пространство.

## Как проверить результат

Новая задача появилась в списке и открывается. После изменения состояния карточка показывает новое значение. После переноса отображается новый срок, а после добавления в календарь — связанное событие.