Компании в CRM
Создайте карточку клиента и соберите его контакты, обращения и дальнейшие действия.
Компания в этом разделе — организация, с которой вы работаете: клиент или потенциальный клиент. Она находится внутри активного рабочего пространства. Для создания новой команды используется другой процесс — создание тенанта.
1. Найдите компанию перед созданием
Откройте «Компании». Найдите организацию по названию. Через «Фильтры» можно уточнить статус, ответственного, источник, отрасль, тип клиента, теги и даты взаимодействий. Есть фильтры проблемных данных и связанных записей.
Если компания уже существует, откройте её карточку. Новое обращение этой организации обычно оформляется отдельным лидом, а не второй компанией.
2. Добавьте компанию
- Нажмите «Создать компанию»; на телефоне — кнопку добавления.
- Заполните «Название компании».
- При необходимости выберите отрасль, добавьте заметку, источники, тип клиента и теги. Используйте существующие значения справочников; новый вариант создавайте, когда подходящего действительно нет.
- Если источников несколько, укажите основной.
- Нажмите «Создать» и дождитесь успешного сохранения.
3. Ведите карточку компании
Откройте компанию из списка. У карточки есть представления CRM, подбора и совмещённое представление. Переключатель меняет набор блоков одной компании.
В представлении CRM доступны профиль, контакты, заметки, история взаимодействий, задачи, лиды и контракты. Изменяйте данные через действие редактирования соответствующего блока и проверяйте сохранение. Статусы компании — потенциальная, активная, на паузе и закрытая — описывают отношения с организацией; они не заменяют этап конкретного лида.
В блоке контактов откройте управление контактами, выберите существующего человека или создайте нового и укажите основной контакт. Основной контакт компании и основной email человека — разные настройки.
Создавайте лид для отдельной потребности, а задачу — для следующего действия. После звонка или встречи сохраняйте результат в истории или заметке. Договорённости по оплате ведутся в связанных контрактах.
Как проверить результат
Компания находится в списке, её профиль открывается, выбранные контакты и связанные записи ведут к нужным карточкам. Название рабочего пространства в меню при этом не меняется.
Если данные пропали, проверьте рабочее пространство, фильтры и права. Если обнаружили дубль, сначала сравните карточки; действие объединения требует отдельной проверки того, какие данные останутся.