Подтверждение оплаты и квитанция

Отметьте фактическое поступление, приложите подтверждение и проверьте расчёт по контракту.

Используйте эту инструкцию после проверки фактического поступления. Кнопка отметки оплаты меняет запись в CRM и не выполняет банковский перевод или проверку банковского счёта.

1. Проверьте платёж

Откройте нужную запись из «Платежей» или карточки контракта. Сверьте контракт, компанию, сумму, валюту и номер счёта с поступлением. В текущем интерфейсе отметить оплаченным можно ожидающий или просроченный платёж.

Карточка ожидаемого платежа на 60 000 рублей по договору К-2026-001 с действием отметки оплаты. — Убедитесь, что поступление относится именно к этой записи и покрывает её сумму.Нажмите, чтобы увеличить

2. Зафиксируйте оплату

Нажмите действие отметки оплаты. В окне «Отметить как оплаченный» при необходимости выберите источник: «Банковский перевод», «1С» или «Другое». Источник можно оставить неуказанным.

При желании сразу добавьте подтверждение оплаты в PDF, JPG, JPEG или PNG до 15 MB. Нажмите «Подтвердить» и дождитесь результата.

Окно отметки платежа как оплаченного с выбранным банковским переводом и необязательным файлом подтверждения. — Источник описывает способ учёта поступления. Выбор «1С» сам по себе не подключает обмен с 1С.Нажмите, чтобы увеличить

CRM записывает время подтверждения оплаты. В этом окне нет отдельного поля для ввода исторической даты банковской операции. Если нужна такая информация, сохраняйте её в подтверждающих материалах и принятом у команды учёте.

3. Приложите или проверьте квитанцию

У оплаченного платежа появляется блок «Квитанция». Если файл не добавлен при подтверждении, загрузите его здесь. Проверьте, что файл относится к нужному платежу, появился в карточке и открывается доступным способом просмотра или скачивания.

Оплаченный платёж с датой поступления, источником «Банковский перевод» и блоком загрузки квитанции. — Квитанцию можно добавить после отметки оплаты; наличие файла и оплаченный статус проверяются отдельно.Нажмите, чтобы увеличить

Для замены неверной квитанции используйте удаление файла и загрузите правильный документ. Удаление квитанции не отменяет оплаченный статус.

Если отметка оплаты с вложением завершилась ошибкой, обновите карточку до повтора: статус мог уже измениться, а загрузка файла — завершиться неуспешно. В таком случае загрузите квитанцию в оплаченный платёж, не создавая второй платёж.

4. Проверьте договор и лид

Откройте связанный контракт и сравните его сумму с учтёнными оплатами. При частичной оплате контролируйте оставшиеся платежи по графику.

При отметке платежа система проверяет полную оплату: если контракт подписан, его положительная сумма покрыта оплаченными платежами и в воронке есть успешный финальный этап, связанный лид переводится в этот этап автоматически, если ещё не находится в нём. После полной оплаты проверьте воронку, историю лида и оставшиеся задачи.

Порядок имеет значение: подтверждение оплаты запускает эту проверку. Если оплату отметили раньше подписания договора, не считайте последующее подписание гарантией автоматического пересчёта результата лида — проверьте его карточку отдельно.

Как проверить весь процесс

Лид связан с правильными контактом и компанией.
Контракт содержит согласованные условия и подтверждённое подписание.
Подписанный экземпляр доступен в карточке.
Платежи отражают согласованный график и фактические поступления.
Оплаченные записи имеют подтверждения, а остаток, этап лида и задачи проверены.

Если оплаченная запись оказалась ошибочной, стандартные кнопки отмены для ожидающего платежа к ней не применяются. Передайте ситуацию ответственному за учёт; не создавайте фиктивную оплату или отрицательную запись для маскировки ошибки.