AI Lab — диалоги и история

Откройте «ИИ-лаборатория» в боковом меню. AI Lab — помощник внутри CRM. Документация для внешнего ИИ — отдельный формат справки, который сам по себе не даёт доступ к данным команды.

Начните разговор

1. Проверьте текущий аккаунт и компанию команды.
2. Нажмите «Новый диалог» или откройте существующий в списке слева.
3. Для работы по лиду проверьте контекст сделки.
4. Введите сообщение и нажмите кнопку со стрелкой. Enter отправляет сообщение, Shift+Enter переносит строку.
5. Дождитесь ответа. Если требуется изменение CRM, отдельно проверьте карточку предложения.

Например: «Посмотри историю выбранной сделки и перечисли открытые вопросы перед следующей встречей». Доступ к сведениям CRM зависит от включённых функций и ваших прав.

Организуйте историю

Наведите указатель на диалог, чтобы увидеть действия. Через меню можно переименовать, закрепить или архивировать диалог. В форме переименования введите название и нажмите «Сохранить». Переименование также открывается двойным нажатием на название или клавишей F2 при фокусе на диалоге.

Архивирование убирает обсуждение из основного списка и сохраняет его историю. Нажмите «Архивные диалоги» рядом с недавними, найдите запись и используйте «Восстановить». Если записей много, загрузите следующую часть списка.

История доступна владельцу диалога в соответствующем тенанте. Ссылка на ваш диалог не делает его общим для коллег. Если список пуст, проверьте аккаунт, компанию и архив.

На узком экране боковой список диалогов скрывается. Для управления историей и архивом используйте широкий экран; открытый диалог можно продолжать по его адресу.

Как проверить результат

Повторно откройте диалог из списка и убедитесь, что сообщения сохранились. Индикатор активности означает, что ответ ещё готовится; непрочитанная отметка — что появился новый ответ. Не отправляйте один запрос много раз, пока помощник занят. При сбое используйте инструкцию по ошибкам AI Lab.