Учебные маршруты по CRM

Выберите маршрут по своей работе. Для упражнения используйте согласованные демонстрационные записи; реальные отправки, оплаты и решения по кандидатам выполняйте только в рамках своей задачи. Каждый этап содержит отдельную инструкцию со скриншотами и проверкой результата.

Новая команда

1. Зарегистрируйтесь через email или Яндекс.
2. Создайте рабочее пространство и пригласите коллегу.
3. Проверьте принятие приглашения и список команды.
4. Освойте навигацию, права и настройки вида.

Результат: оба сотрудника видят нужное рабочее пространство и понимают, где находятся записи команды.

Менеджер продаж: от обращения до оплаты

1. Заведите компанию, контакт и лид.
2. Проверьте воронку и настройки этапов.
3. Создайте следующую задачу, назначьте встречу в календаре.
4. Подключите почту, мессенджер или телефонию. Изучите входящие письма, диалоги и отправку.
5. Подготовьте шаблон ответа, проверьте уведомления и завершите лид с результатом.
6. Создайте контракт, подготовьте документ, зафиксируйте статус, заведите платёж и подтвердите поступление.

Результат: у обращения понятны ответственный, этап, история общения и следующий шаг; оплата подтверждена отдельной записью. Успешный лид сам по себе не означает поступления денег.

Рекрутер: от вакансии до найма

1. Создайте вакансию, заполните условия и учтите публикации.
2. Подготовьте план, вопросы и критерии.
3. Найдите человека в базе кандидатов, изучите карточку, создайте отклик, загрузите и проверьте резюме.
4. Ведите отклик по стадиям, назначьте интервью, проверьте участников и статус, заполните оценку.
5. Подготовьте оффер и отдельно завершите отклик с нужным результатом.
6. Проверьте работу по заказчику через карточку компании и очередь интервью.

Результат: материалы относятся к правильному отклику, оценки сохранены, решение по офферу и итог подбора зафиксированы отдельно.

Руководитель: данные и показатели

1. Освойте панель, отчёты продаж и подбора.
2. При работе с рекламными источниками подключите Метрику и настройте формы, источники и цели.
3. Проверьте конфликты, разрешите неоднозначные связи, а подтверждённые дубли объедините.
4. Используйте AI Lab с правильным контекстом, проверяя предложения и ошибки.

Результат: для каждого показателя известны период, формула и ограничения; предложения ИИ проверяются перед изменением CRM.

Как продолжать самостоятельно

Ищите статью по названию действия в поиске справки. Нажмите скриншот для увеличения. При остановке используйте таблицу проблем.

Для внешнего ИИ откройте инструкцию подключения справки, передайте Markdown нужной статьи или полный индекс. Текст содержит шаги и ограничения, поэтому ИИ не должен угадывать действия по картинке. Документация не даёт помощнику доступ к вашему аккаунту и не подтверждает выполнение действий.