Молекула Проверка и разрешение конфликта
Сравните предложенные записи, изучите сигналы и сохраните правильную связь для обращения.
Откройте review из очереди конфликтов. На странице собраны предложенные контакты, компании или лиды, основания обнаружения и история вопроса.
Сначала проверьте записи
- Прочитайте заголовок и контекст обращения.
- Сравните названия, контактные данные и подписи вариантов.
- Через «Открыть», когда кнопка доступна, изучите исходную карточку. Вернитесь в review после проверки.
- Прочитайте блоки «Сигналы», «Предупреждения» и «История аудита».
- Определите, к какой записи относится именно это обращение.
Сохраните решение
Нажмите «Выбрать» у проверенной записи. Это действие сразу отправляет решение на сохранение; дополнительной кнопки общего сохранения нет. При успехе появится «Решение сохранено», а CRM вернётся в очередь. Вопрос станет «Решено».
Результат зависит от типа конфликта:
| Тип | Что меняется |
|---|---|
| Контакт | Обращение связывается с выбранным контактом; CRM также определяет подходящий активный лид |
| Несколько активных лидов | Обращение связывается с выбранным лидом |
| Компания | Исправляется связь с компанией в контексте вопроса |
При выборе контакта с одним активным лидом CRM использует его. Если активных лидов несколько, может появиться отдельный вопрос для выбора лида. Если их нет, CRM может создать лид в начальном этапе основной воронки. Поэтому после решения проверьте и исходную коммуникацию, и карточку лида.
Если ни один вариант не подходит
Не выбирайте похожую запись для того, чтобы убрать вопрос из очереди. Вернитесь к источнику и уточните данные. Если вопрос не требует дальнейшего решения, «Отклонить» закроет его без объединения; дополнительного подтверждения нет.
Если два варианта действительно являются дублями, откройте «Открыть merge workspace» и выполните проверку объединения. Обычный выбор варианта не удаляет остальные карточки.
Если решение не сохраняется
Обновите страницу: вопрос мог уже решить коллега. Сервер принимает решение только для статуса «На рассмотрении». Также запись могла быть удалена или изменена. Повторно проверьте варианты; не нажимайте другую запись просто для обхода ошибки.