Создание и настройка воронки
Задайте этапы продаж, ответственного по умолчанию, сроки и автоматические задачи.
Настройки относятся к воронке активной компании и влияют на общий процесс команды. Выполняйте их под аккаунтом с правами изменения воронки. Перед изменениями проверьте её название.
1. Создайте воронку
- Откройте «Воронка».
- Раскройте выбор воронки и нажмите «Добавить воронку».
- Введите название и выберите шаблон.
- Проверьте настройку стандартных автозадач и нажмите «Создать».
| Шаблон | Назначение |
|---|---|
| Простая | Основные шаги от нового обращения до договора или оплаты и финальные этапы; включает первый контакт и follow-up |
| Полная продажа | Расширенный процесс; полный набор стандартных автозадач можно включить отдельно |
| Скопировать текущую | Копирует этапы, сроки и автозадачи выбранной воронки; нужен доступный исходный процесс |
| С нуля | Минимальная структура с новым обращением и финальными результатами |
2. Откройте редактор
Выберите воронку и нажмите кнопку её настроек. В «Редакторе воронки» задайте название, описание и «Ответственный по умолчанию».
Если ответственный не выбран или недоступен, используется резервное правило системы. Проверяйте фактического ответственного в новом лиде: не считайте пустую настройку обещанием назначения конкретному человеку.
Название и описание сохраняются при завершении редактирования поля, а выборы — соответствующим действием. Дождитесь завершения сохранения, закройте редактор и откройте его повторно для проверки.
3. Настройте этапы
Раскройте нужный этап. Можно изменить название и доступные параметры:
| Поле | Что означает |
|---|---|
| SLA, часы | Контрольный срок первого ответа |
| Решение, дни | Срок для принятия решения |
| Залежалась, дни | Порог, после которого лид считается залежавшимся |
Для нового этапа введите название в блоке «Новый основной этап» и нажмите «Добавить основной этап». Порядок основных этапов меняется перетаскиванием или кнопками перемещения.
Системные финальные этапы удалить нельзя. Этап, в котором находятся лиды, также не удаляется: сначала нужно определить их дальнейший этап и перенести. Финальный исход определяется типом этапа, а не только его видимым названием.
4. Настройте автозадачи
Внутри этапа введите название в поле «Новая автозадача» и нажмите плюс. Для задачи доступны тип, приоритет и срок; расширенные параметры уточняют её поведение:
- Статус: включена ли автоматическая задача.
- Запуск и повтор: на какое событие реагировать и когда создавать повторно.
- Расписание и задержка: создавать сразу или отложить.
- Дедлайн: как рассчитывать срок исполнения.
- Исполнитель: ответственный лида или выбранный пользователь.
- Условия: дополнительные ограничения, например источник или бюджет.
- При выходе: отменять ли ожидающий запуск при уходе с этапа.
- Закрытие лида: что делать с задачами при финальном результате.
Проверьте значения каждого включённого шаблона. Автозадача — правило создания будущих задач, а не отметка о выполненной работе. Уже существующие задачи проверяйте отдельно в карточке лида.
5. Основная воронка и архив
Действие «Сделать основной» выбирает воронку по умолчанию. Перед архивированием основной воронки сначала назначьте другую основной: текущую основную архивировать нельзя. Архивирование — отдельное действие, а не способ отметить отдельную сделку проигранной.
Как проверить результат
Повторно открытый редактор показывает сохранённые значения. Новый тестовый лид попадает в ожидаемый процесс и получает ожидаемого ответственного. После подходящего события появляются настроенные автозадачи; проверьте их исполнителя и срок.