Молекула Объединение контактов, компаний и лидов
Выберите главную запись, сохраните нужные значения полей и проверьте связанные данные перед объединением дублей.
Объединение оставляет одну главную запись и переносит на неё поддерживаемые связи дублей. Поглощённые записи удаляются. В интерфейсе нет отмены выполненного объединения.
Подготовьте объединение
- Убедитесь, что записи описывают одного человека, одну организацию или одну и ту же сделку.
- В очереди нажмите «Открыть merge» либо перейдите из review через «Открыть merge workspace».
- Проверьте тип страницы: контакты, компании или лиды.
- В поле «Главная запись» выберите карточку, которая должна остаться. Её идентификатор и адрес сохранятся.
- В «Дубликаты» добавьте поглощаемые записи. Уберите лишнюю запись крестиком рядом с названием.
- Дождитесь таблицы сравнения и блока «Связанные данные».
Для получения сравнения нужны главная запись и хотя бы один дубликат. Главную запись нельзя одновременно включить в дубли.
Выберите сохраняемые поля
В каждой строке таблицы выберите значение той записи, из которой его нужно взять. Проверяйте не только отличающиеся названия, но и пустые значения. Выбор поля не меняет главную запись: он определяет, какое значение будет сохранено в ней при завершении.
| Объект | Поля в сравнении и особенности |
|---|---|
| Контакт | Имя, должность, основная компания, телефон и email. Дополнительные способы связи объединяются с удалением совпадений по типу и нормализованному значению |
| Компания | Название, статус, основной контакт и заметки. Перепривязываются CRM-лиды, контракты и связи контактов; метки компаний объединяются |
| Лид | Название, источник, квалификация, срочность, бюджет, потребность, компания и контакт. История стадий переносится на главную запись |
Компании с подбором
Текущее объединение компаний не переносит вакансии заказчика. Если у поглощаемой компании есть вакансии, связь с ними может блокировать удаление дубля. Не используйте объединение как способ переноса всего подбора: сначала разберите ситуацию с администратором, сохранив обе компании. Список связей CRM не является гарантией переноса всех ATS-данных.
Лиды и ограничение количества
Если конфликт содержит больше трёх лидов, страница включает только первые три и показывает предупреждение. Проверьте состав вручную. Разные сделки одного клиента не становятся дублями только из-за одинакового контакта.
Воронка, текущий этап и ответственный не представлены как выбираемые поля этой таблицы: ориентируйтесь на главную карточку и проверьте их после завершения. Бюджеты не суммируются — сохраняется выбранное значение. Исторические переходы стадий и атрибуция объединяются, поэтому аналитика по итоговому лиду может измениться.
Проверьте последствия и завершите
- Проверьте главную запись, список дублей и каждую строку выбора.
- Прочитайте «Связанные данные». Подпись «История кампаний» в текущем экране относится к событиям истории CRM; число «Почтовые цепочки» — к почтовым записям, а не обязательно уникальным беседам.
- Если результат не подходит, нажмите «Отмена» до выполнения.
- Когда всё проверено, нажмите «Завершить объединение». Эта кнопка сразу запускает операцию без дополнительного окна подтверждения.
- При успехе CRM откроет главную карточку. Проверьте поля, задачи, историю, коммуникации и связанные сущности, которые были у дублей.
- Вернитесь в очередь и проверьте состояние исходного вопроса и оставшихся конфликтов.
При ошибке не считайте объединение выполненным. Обновите исходные карточки, убедитесь, что они доступны, и изучите сообщение об ошибке. Не удаляйте дубли вручную для обхода ограничения: это не заменяет перенос связей.