Разбор входящих писем

Примите письмо как лид, свяжите его с существующей записью или ответьте в цепочке.

Сначала подключите общий почтовый ящик. Новые письма от неизвестных отправителей попадают в очередь: сотрудник решает, являются ли они новым обращением и с какой записью их связать.

1. Откройте письмо

В разделе «Почта» нажмите «Открыть очередь». Слева выберите письмо; справа появятся отправитель, тема, получатели, текст и доступные вложения. Фильтр статуса помогает вернуться к ожидающим разбора, принятым, отклонённым письмам или спаму.

Очередь входящих писем и запрос демонстрации от Анны Смирновой с действиями «Принять как лид», «Отклонить» и «Спам». — Перед созданием лида прочитайте письмо и проверьте, нет ли уже подходящего обращения в CRM.Нажмите, чтобы увеличить

2. Выберите результат разбора

Новое обращение: нажмите «Принять как лид». Проверьте созданный лид, его контакт и воронку. Направление новых лидов задаётся в настройках общего ящика.
Уже есть запись: выберите тип связанной записи — лид, контакт или кандидат, укажите её ID и нажмите «Привязать». Текущая форма принимает ID, а не поиск по имени; возьмите идентификатор из адреса открытой карточки и проверьте тип записи.
Письмо не требует обращения: нажмите «Отклонить».
Спам: при необходимости укажите причину и нажмите «Спам».

Не создавайте второй лид только для сохранения нового письма в уже существующей переписке. Если действие вернуло ошибку, проверьте сообщение рядом с письмом и его текущий статус перед повтором.

3. Ответьте в той же цепочке

Внизу письма есть блок «Ответ в цепочке». Введите текст и нажмите «Ответить». Ответ направляется отправителю выбранного письма; тема получает префикс Re:, если его ещё нет. Проверьте адрес отправителя перед нажатием.

Кнопка недоступна, если ответ пуст или у письма нет связанной цепочки. В этом случае проверьте состояние письма; для отдельного сообщения используйте редактор отправки.

4. Продолжите работу

Откройте связанный лид, проверьте потребность клиента и назначьте следующий шаг. Если письмо относится к кандидату, сохраняйте связь с его карточкой, чтобы переписка не теряла контекст.

Как проверить результат

Письмо получило выбранный статус, а при принятии или привязке связано с правильной записью. После ответа дождитесь подтверждения операции и проверьте историю цепочки. Вложение скачивается только при наличии ссылки; если рядом показана причина недоступности, используйте её для обращения к администратору.