Молекула Отчёты по менеджерам и источникам лидов
Выберите период и фильтры, сравните активность, конверсию, договоры, платежи и источники обращений.
Для анализа продаж доступны «Отчёт по менеджерам» в боковом меню и «Отчёт по источникам» через блок воронки на главной панели. Перед сравнением проверьте тенант и период.
Отчёт по менеджерам
Откройте «Отчёт по менеджерам». Нажмите «Фильтры», выберите даты начала и окончания, при необходимости — менеджера и воронку. Дождитесь обновления таблицы. Активные фильтры можно убрать по одному или сбросить; на узком экране они открываются в отдельной панели.
| Показатель | Как его понимать |
|---|---|
| Активность | Сумма событий истории по каналам, выполненных задач и созданных лидов. Один клиент может дать несколько действий |
| Новые лиды | Создание лида попало в выбранный период; группировка по ответственному лида |
| Активные лиды | Текущее число активных лидов, независимо от выбранного периода |
| Выиграно / проиграно | Первый переход каждого лида в конечный этап внутри периода |
| Конверсия | Выиграно ÷ (выиграно + проиграно) × 100%; открытые лиды не входят в знаменатель |
| Цикл сделки | Среднее время от создания лида до учитываемого закрытия |
| Подписано | Число и сумма контрактов по дате подписания и менеджеру контракта |
| Оплачено | Сумма платежей по дате фактической отметки оплаты |
| Ожидается и просрочено | Текущие неоплаченные суммы; выбранные даты не превращают их в исторический остаток |
| Просрочки | Текущие просроченные задачи, платежи и срок первого контакта по лидам |
События учитываются по их автору, задачи — по владельцу, договоры и платежи — по менеджеру контракта. Поэтому строки не всегда совпадают с тем, кто сегодня ведёт лид. Денежные значения в этом отчёте суммируются без пересчёта валют и отображаются в рублёвом оформлении. Если ведёте разные валюты, сверяйте исходные контракты и платежи перед финансовыми выводами.
Отчёт по источникам
На панели в блоке воронки откройте отчёт. Укажите даты начала и окончания. Таблица группирует лиды по их источнику: например, сайт или рекомендация. Отбор выполняется по дате создания лида, а выигрыш и проигрыш определяются его текущим этапом.
Конверсия здесь также равна выигранным лидам, делённым на сумму выигранных и проигранных. Если закрытых лидов нет, нулевое значение не означает, что все обращения проиграны. «Потерянный бюджет» суммирует бюджеты текущих проигранных лидов из выбранной группы.
Если столбцы не помещаются, прокрутите таблицу по горизонтали.
Почему отчёты могут различаться
Отчёт менеджеров отбирает закрытия по дате перехода, а отчёт источников — лиды по дате создания. Лид, созданный раньше периода и закрытый внутри него, может попасть только в первый расчёт. Вновь открытый лид также может отражаться иначе в отчёте по текущему состоянию.
Как проверить результат
Проверьте одну строку на примере знакомого лида: дату создания, историю переходов, ответственного и бюджет. Для оплаты откройте платёж, для подписания — контракт. Ошибка загрузки или пустая выборка — повод проверить фильтры, а не делать вывод о работе сотрудника.