Контекст сделки в AI Lab

Контекст сделки связывает диалог с конкретным лидом. Упоминание названия компании в тексте сообщения не заменяет этот выбор.

Выберите лид

1. Откройте диалог в AI Lab.
2. В блоке «Контекст сделки» раскройте список.
3. Выберите нужный лид и дождитесь сохранения.
4. Проверьте название над перепиской, затем задайте вопрос.

В текущем списке загружается ограниченная выборка — до 50 лидов. Если нужного лида нет, это не доказывает его отсутствие в CRM: проверьте общий список. Не выбирайте похожую запись вместо нужной.

Какие задачи можно ставить

При доступных инструментах помощник может получить обзор выбранного лида, прочитать историю коммуникаций и задачи. Например:

• «Кратко опиши состояние выбранной сделки и открытые вопросы».
• «Какие задачи по этому лиду ещё не завершены?»
• «Подготовь предложение заметки по итогам обсуждения».
• «Предложи задачу на следующий контакт с клиентом».
• «Подготовь письмо, которое подтверждает договорённости».

Создание заметки или задачи требует проверки предложения. Ответ с планом действий ещё не означает появление записей в CRM. Если помощник не смог прочитать данные, попросите обозначить, на каких сведениях основан ответ.

Если нужно переключить сделку

Сначала завершите проверку текущего предложения либо решите от него отказаться. Затем выберите другой лид. Смена контекста делает неподтверждённые предложения прежней сделки устаревшими; подтверждать их для нового лида нельзя. Запросите новое предложение после переключения.

Для независимой темы удобнее создать отдельный диалог. Существующая переписка при смене контекста не становится историей нового клиента: проверяйте, к какому лиду относилось каждое старое сообщение.

Как проверить результат

Сверьте выбранное название с карточкой лида, его компанией и контактами. У предложения проверьте целевой лид ещё раз. Если контекст изменился в другой вкладке или запись недоступна, обновите диалог и повторите выбор, прежде чем подтверждать действие.