Выигрыш, проигрыш и причины потерь

Финальный этап отвечает на вопрос, чем закончилось конкретное обращение. Квалификация, срочность и статус компании описывают другие вещи и не заменяют результат лида.

1. Отметьте выигрыш

Откройте карточку лида и в блоке «Прогресс» нажмите «Сделка выиграна», если договорённость действительно достигнута. Другой путь — перевод карточки в финальный успешный этап на доске.

Проверьте предложенные дополнительные действия, если они появились, и дождитесь обновления статуса. Отметка выигрыша сама по себе не доказывает создание контракта или поступление денег: связанные контракты и платежи нужно вести отдельно.

2. Зафиксируйте проигрыш

1. В карточке лида нажмите «Сделка проиграна» или переведите карточку в проигранный этап воронки.
2. В появившемся окне выберите причину из справочника.
3. При необходимости добавьте комментарий: что именно помешало и есть ли договорённость вернуться позже.
4. Нажмите «Подтвердить проигрыш» и проверьте итоговый этап.

Если подходящей причины нет, нажмите «Добавить причину», введите короткое название и нажмите «Создать». Убедитесь, что новая причина выбрана. Индивидуальные подробности отказа удобнее записать в комментарии.

Без причины система не завершает перевод в проигранный этап. Если закрыть окно или отменить действие, проверьте исходное состояние; не считайте лид закрытым только из-за начала перетаскивания.

3. Проверьте оставшиеся действия

После финального результата проверьте открытые задачи по лиду. Поведение автозадач зависит от настроек воронки; при переходе система может предложить выбор для их закрытия. Не оставляйте неактуальные звонки и follow-up только потому, что лид уже завершён.

Если клиент вернулся, определите, продолжаете ли вы прежнее обращение или возникла новая потребность. Для продолжения используйте доступное перемещение в рабочий этап, для нового обращения — отдельный лид с тем же контактом и компанией.

Как проверить результат

После обновления карточки сохраняется финальный результат. Для проигрыша записаны выбранная причина и комментарий. Связанные задачи соответствуют дальнейшим договорённостям, а контакт и компания остаются доступными для будущей работы.