Работа с воронкой

Просматривайте обращения по этапам и переводите их дальше по процессу продаж.

Воронка объединяет лиды одного процесса. Столбцы доски — его этапы, карточки — обращения клиентов. Для изменения данных нужны права в активной компании.

1. Выберите воронку и вид

Откройте «Воронка». Выберите нужную воронку в верхней части страницы. На компьютере можно переключаться между «Доска» и «Список». На телефоне используется компактное представление с доступными действиями карточек.

Доска «Продажи B2B» с демонстрационным лидом на этапе «Новый» и соседними этапами продаж. — Названия и число этапов задаются вашей командой. Сначала проверьте выбранную воронку.Нажмите, чтобы увеличить

Используйте фильтры, чтобы оставить своего ответственного, источник, квалификацию, срочность, период или нужное состояние задач. Если карточка пропала после изменения, сначала проверьте фильтры и выбранную воронку.

2. Откройте лид или его задачи

Нажмите карточку, чтобы перейти к подробностям лида. Сведения о задачах помогают заметить отсутствие следующего шага или просрочку. Для работы с отдельным этапом откройте его страницу доступным действием заголовка столбца.

3. Переведите лид на следующий этап

На компьютере перетащите карточку в нужный столбец. В компактном представлении или на странице этапа используйте действие перемещения карточки и выберите целевой этап.

Дождитесь завершения запроса. Если система предлагает решить, что делать с автоматическими задачами, прочитайте варианты и выберите подходящий. Отмена дополнительного диалога может отменить само перемещение. Не повторяйте перенос, пока предыдущий не завершился.

Переход на этап может запускать настроенные автозадачи. После перехода проверьте новый этап и задачи; не создавайте вручную дубликат уже появившегося следующего шага.

4. Завершите или перенесите обращение

Для финального результата используйте выигрыш и проигрыш. Для смены процесса откройте карточку лида и действие переноса в другую воронку.

Состав этапов и автоматизацию меняют через редактор воронки. Перестановка этапов в редакторе меняет структуру процесса, а перемещение карточки на доске — состояние одного лида.

Как проверить результат

После обновления страницы лид остаётся на выбранном этапе. Его карточка показывает соответствующий прогресс, а нужные задачи видны в списке. Если перемещение отклонено, проверьте причину ошибки, права и обязательные данные для финального этапа.