Молекула Главная панель и показатели
Начните рабочий день с задач, активных лидов, воронки и последних действий на панели Молекулы.
Откройте «Панель» в боковом меню. Сначала проверьте выбранную компанию команды: показатели относятся к её данным.
Организуйте работу
- Просмотрите «Мои задачи». Отметка выполнения меняет состояние задачи. Кнопка добавления открывает создание задачи, переход ко всем — общий список.
- Проверьте активные лиды и откройте нужную строку. Для полного списка используйте переход ко всем лидам.
- В блоке «Статус воронки» оцените распределение записей по этапам. Переход к отчёту открывает отчёт по источникам.
- Просмотрите последние действия и причины проигрыша. При необходимости откройте лид, чтобы уточнить контекст.
- Для нового обращения нажмите «Добавить лид» и заполните форму.
Как читать верхние карточки
Надпись «За 7 дней» относится к основному блоку сравнения, однако у его карточек есть особенности:
| Карточка | Что означает текущий расчёт |
|---|---|
| Новых лидов | Открытые лиды из числа созданных за последние 7 дней |
| Лидов всего | Все лиды, созданные за этот период, а не вся база |
| Ожидают оплаты | Количество ожидающих платежей, созданных за период; это не сумма долга |
| Договоров подписано | Договоры, созданные за период и имеющие статус подписанных; дата отбора — создание договора |
| Звонков всего | Звонки за последние 30 дней; процент рядом — доля успешных звонков |
Для лидов, платежей и договоров изменение сравнивается с предыдущим периодом такой же длины. При недоступности данных отдельные карточки могут показывать нули: сначала проверьте соответствующий список.
Текущие ограничения панели
Карточка «Конверсия» сейчас может оставаться нулевой независимо от результатов сделок. Для оценки конверсии используйте отчёт по менеджерам или источникам.
В сводной таблице лидов сумма может отображаться как нулевая, а в таблице стадий среднее число дней не рассчитывается. Проверяйте бюджет в карточке лида. Переключатель «Все активные / Высокий приоритет / Только новые» в блоке лидов пока не применяет фильтрацию — используйте фильтры полного списка.
Финансовая сводка относится к подписанным контрактам. Подписанный контракт не доказывает получение денег: поступления проверяются отдельно.
Как проверить результат
После действия откройте саму задачу или лид и убедитесь, что изменение сохранилось. Для анализа задайте одинаковые фильтры в отчёте продаж или аналитике подбора, вместо сравнения карточек с разными датами отбора.