Статусы и завершение контракта
Переведите подготовленный договор на подписание, подтвердите подпись или отмените черновик.
Статус контракта описывает стадию договорённости. Он меняется предусмотренными действиями, а не произвольным выбором в таблице. Платёж, лид и документ имеют собственные состояния.
1. Переведите на подписание
Подготовьте актуальный документ со статусом «Готов» и передайте его клиенту. В блоке «Статусы и управление» нажмите «Отправить на подписание»; в заголовке карточки это действие может называться «Отправить контракт». В окне подтверждения нажмите «Отправить».
Контракт перейдёт в состояние «На подписании», и CRM запишет время отправки. Это учётная отметка: текущая операция меняет статус, а не отправляет письмо и не запускает электронное подписание. Передачу файла организуйте отдельно.
2. Подтвердите подписание
После получения подписанного документа загрузите экземпляр. Нажмите «Отметить подписанным», затем «Подписан» в окне подтверждения. Без загруженного подписанного файла операция недоступна.
Проверьте статус и время подписания. Кнопка фиксирует факт подписания в CRM; она не подписывает документ за участников. Подписанный контракт не становится автоматически оплаченным: поступления учитываются отдельно.
3. Разберитесь с доступными действиями
| Статус контракта | Доступный следующий шаг |
|---|---|
Черновик (draft) | Редактировать, формировать документ, отправить на подписание или отменить |
На подписании (sent) | Загрузить экземпляр, отметить подписанным или отменить |
Подписан (signed) | Просматривать договор и вести связанные платежи |
Отменён (cancelled) | Просматривать сохранённую карточку |
Редактирование формы доступно только в черновике. Стандартного возврата подписанного или отменённого контракта в черновик в этом процессе нет. Если нужно исправить такой договор, согласуйте корректное действие с ответственным сотрудником, прежде чем создавать замену.
4. Отмените ненужный контракт
Для черновика или контракта на подписании нажмите «Отменить контракт» и подтвердите действие. Проверьте отменённый статус и отдельно просмотрите связанные платежи и задачи. Отмена контракта не является возвратом денег.
Как проверить результат
Карточка показывает ожидаемый статус и даты. У подписанного договора доступен правильный подписанный экземпляр. Дальнейшие обязательства отражены в платежах, а необходимые действия команды — в задачах.