Уведомления и действия

Уведомления помогают заметить события, требующие внимания. Для работы войдите в аккаунт и проверьте активную компанию. Некоторые уведомления относятся к самому аккаунту, например подтверждение email.

1. Откройте центр уведомлений

Выберите «Уведомления» в меню. Быстрый доступ к последним событиям также доступен через значок уведомлений в оболочке CRM.

Сверху видно число непрочитанных уведомлений. Категории помогают сузить список: «Все», «Кандидаты», «Клиенты», «Задачи», «Follow-ups» и «Система».

2. Разберите событие

1. Выберите уведомление и прочитайте полный текст.
2. Если оно содержит переход к задаче, клиенту или другой записи, откройте эту карточку.
3. Выполните действие, которое требуется по смыслу уведомления. Набор кнопок зависит от события.
4. Проверьте результат в исходной карточке: статус задачи, новые данные или подтверждение выполненного действия.

У напоминаний о задачах могут быть действия выполнения или откладывания. Проверяйте предложенный интервал, прежде чем откладывать напоминание. Изменение напоминания и перенос самого срока задачи — разные операции.

Уведомление о подтверждении email предлагает ввод или повторную отправку кода. Порядок описан в инструкции регистрации.

3. Отметьте прочитанное

После открытия уведомление может быть отмечено прочитанным. Чтобы убрать отметку непрочитанного сразу у всех уведомлений, нажмите «Прочитать все».

Прочтение не выполняет задачу, не отвечает клиенту и не подтверждает предложение автоматически. Если событие требует действия, завершите его отдельно.

Если список пуст или переход не работает

Сначала выберите «Все», проверьте компанию и обновите страницу. При отсутствии прав или удалённой записи старое уведомление может сохраниться, хотя исходная карточка уже недоступна. Передайте администратору название события и время, когда оно появилось.

Как проверить результат

Нужное событие найдено, его контекст понятен, а необходимое действие подтверждено в карточке. Число непрочитанных обновилось после прочтения.