Отправка сообщения из карточки

Выберите получателя, отправителя и шаблон, проверьте предпросмотр и отправьте сообщение.

Перед началом проверьте способы связи в контакте, подключённую почту или канал мессенджера. Отправка выполняется конкретному получателю, а не всем контактам компании.

1. Откройте редактор

Откройте нужный контакт или лид и выберите действие отправки сообщения. На странице «Отправить сообщение» проверьте имя получателя в заголовке. У лида получатель связан с его контактом.

Редактор сообщения для Анны Смирновой с темой, текстом, предпросмотром и кнопкой отправки вверху справа. — Предпросмотр помогает проверить содержание письма до отправки. Данные примера вымышлены.Нажмите, чтобы увеличить

2. Настройте контекст

Нажмите «Контекст». Выберите канал, затем отправителя в поле «От». Для email нужен подключённый почтовый аккаунт, для мессенджера — подходящий активный канал. При необходимости выберите шаблон.

Панель «Контекст» с выбором канала, почтового отправителя и шаблона сообщения. — Проверяйте поле «От» для каждого сообщения, особенно если у команды несколько подключений.Нажмите, чтобы увеличить

Наличие канала в переключателе не гарантирует возможность отправки: нужны подходящий адрес или идентификатор получателя, настроенный отправитель и разрешённая системой отправка. В частности, наличие SMS в редакторе само по себе не подтверждает подключение SMS-провайдера.

3. Подготовьте содержание

Для email заполните тему и тело письма. Для текстового канала подготовьте текст. Режим Compose удобен для обычного редактирования; Source используется, когда нужно работать с исходным содержимым.

Можно написать сообщение вручную или применить шаблон. Кнопка «Показать переменные» открывает доступные подстановки. Выбирайте их из списка и проверьте, что в предпросмотре появились ожидаемые значения. Исправьте ошибки и пустые обязательные данные до отправки.

4. Отправьте и проверьте

Ещё раз проверьте получателя, отправителя, тему и текст. Дождитесь обновления предпросмотра, затем нажмите кнопку с бумажным самолётиком в правом верхнем углу. Если кнопка неактивна, проверьте наличие адреса у контакта, выбранного отправителя, текста и ошибок подготовки.

После отправки дождитесь результата операции. При ошибке сначала прочитайте её причину: переподключение аккаунта, недоступность канала, лимит и неверный адрес требуют разных действий. Перед повторной отправкой проверьте историю, чтобы не продублировать сообщение.

Как проверить результат

CRM подтвердила отправку, а сообщение появилось в соответствующей истории или диалоге. Подтверждение отправки не равно прочтению. Для ответа на полученное письмо с сохранением цепочки используйте «Ответ в цепочке».