Проверка предложений ИИ

Проверьте и отредактируйте заметку, задачу или письмо, затем подтвердите нужное действие и проверьте результат.

В AI Lab есть предложения создания записей CRM и предложения письма. Перед любым подтверждением проверьте выбранную сделку, содержание карточки и срок действия предложения.

Создайте задачу после проверки

Попросите помощника подготовить задачу для выбранного лида. Когда появится карточка, проверьте название, описание, тип, приоритет и срок. «Редактировать» открывает поля для исправлений; «Сохранить» сохраняет правки предложения, но ещё не создаёт задачу.

Предложение задачи от ИИ с содержанием и кнопками редактирования, отклонения и подтверждения. — Предложение в статусе черновика ожидает вашего решения.Нажмите, чтобы увеличить

Редактирование задачи в предложении ИИ с названием, описанием, типом, приоритетом и сроком. — Проверяйте дату и время срока так же внимательно, как текст задачи.Нажмите, чтобы увеличить

Создаваемая задача назначается пользователю, который выполняет действие. Если всё верно, нажмите «Подтвердить и создать» и дождитесь результата выполнения. Если действие не требуется, выберите «Отклонить».

Результат выполнения предложения ИИ с созданной задачей и сведениями о выполненном действии. — Результат создания нужно сверить с задачей в CRM. Сообщение клиенту и календарная встреча при этом не создаются.Нажмите, чтобы увеличить

Откройте список задач или карточку лида: там должна быть одна задача с нужными параметрами. Наличие внутреннего напоминания проверяйте по результату и настройкам задачи; оно не означает отправку письма или приглашение в календарь.

Добавьте заметку

Попросите подготовить заметку по выбранной сделке. Проверьте текст, при необходимости измените его и сохраните. Затем нажмите «Подтвердить и создать».

Предложение заметки для выбранного лида с текстом и действиями проверки. — Заметка сохраняется в CRM после подтверждения. До этого её текст остаётся предложением.Нажмите, чтобы увеличить

Проверьте новую запись в истории лида. Не фиксируйте предположения помощника как слова клиента: исправьте текст, если он не соответствует фактическому разговору.

Подготовьте письмо по следующему шагу

Попросите помощника подготовить follow-up — письмо, которое подтверждает договорённости и следующий контакт. В карточке прочитайте резюме ситуации, обещания, следующий шаг, тему и текст письма, обоснование и источники. Раскройте «Показать» у источников, чтобы сверить выдержки. Оценка уверенности не заменяет проверку фактов.

Предложение следующего контакта с клиентом: письмо, договорённости, обоснование и действия проверки. — Проверяйте обещания, сроки и условия по исходным материалам.Нажмите, чтобы увеличить

Нажмите «Редактировать письмо», исправьте тему и текст, затем «Сохранить изменения». Этот редактор изменяет только письмо: аналитическое резюме, обещания, следующий шаг и обоснование остаются прежними. Если ошибочен сам анализ, отклоните предложение и запросите новое с уточнением.

Редактор письма в AI Lab с полями темы и текста follow-up. — Сохранение правок не отправляет письмо.Нажмите, чтобы увеличить

Проверьте симуляцию и подтвердите черновик

Нажмите «Симулировать». Прочитайте канал, получателя, предупреждения и ошибки. После правок письма выполните проверку снова.

Результат симуляции письма с каналом, получателем и явным указанием, что сообщение не отправлялось. — «Готово к отправке» означает результат проверки. Симуляция останавливается до отправки.Нажмите, чтобы увеличить

Если результат устраивает, выберите «Подтвердить черновик». Это фиксирует согласование предложения, но не отправляет письмо клиенту. Для фактической доставки откройте редактор сообщения, перенесите проверенный текст, ещё раз проверьте адресата и выполните отправку там. Неподходящий вариант можно отклонить, указав причину.

Устаревшее предложение или ошибка

После смены сделки, истечения срока либо изменения версии старые действия могут стать недоступны. Обновите карточку и запросите новое предложение, если оно устарело. Не подтверждайте старое содержание по памяти.

При ошибке выполнения задачи или заметки сначала проверьте результат в CRM. Используйте доступную кнопку повтора у того же предложения, чтобы продолжить его выполнение; не создавайте сразу второе. Подробнее — ошибки AI Lab.