Создание и ведение контракта
Свяжите контракт с лидом и компанией, задайте условия и сохраните черновик.
Контракт связывает договорённость с конкретным лидом и компанией клиента. До создания подготовьте компанию, контакт и лид. У лида должна быть связанная компания: без неё контракт создать нельзя.
1. Откройте контракты
В боковом меню выберите «Контракты». Найдите существующий договор по номеру или компании, уточните статус и фильтр компании. Для нового договора нажмите «Создать контракт». Создание также доступно из контекста компании; в этом случае выбор лидов ограничен этой компанией.
2. Заполните форму
| Поле | Что сделать |
|---|---|
| Шаблон контракта | Выберите доступный шаблон или «Новый шаблон» для собственного DOCX |
| Лид | Выберите нужное обращение с привязанной компанией |
| Номер контракта | Укажите номер, если он уже известен; поле необязательно |
| Сумма и валюта | Укажите положительную сумму и валюту договора |
| Дата начала | Выберите начало действия договора |
| Дата окончания | Заполните, если установлен конечный срок |
| Особые условия | Запишите индивидуальные договорённости и порядок оплаты |
В списке лидов может отображаться имя контакта вместе с воронкой и этапом. Проверяйте весь контекст, а не только имя человека. Если нужного лида нет, проверьте его связь с компанией и текущий фильтр компании.
Для собственного шаблона выберите «Новый шаблон» и загрузите DOCX. PDF или скан используется позже для подписанного экземпляра, а не как новый шаблон. Пользовательский шаблон можно скрыть из выбора действием «Скрыть»; это не удаляет уже созданные контракты.
3. Сохраните черновик
Проверьте шаблон и данные, затем нажмите «Создать контракт». Договор появится в статусе «Черновик». Компания определяется по лиду, менеджером контракта становится создавший его сотрудник. Если форма сообщает ошибку, исправьте её и проверьте список перед повторным созданием.
4. Ведите карточку
Откройте контракт. В карточке видны сумма, период, компания, менеджер, ключевой контакт, предмет договора, документы и платежи. Ссылки на компанию и лид помогают вернуться к исходной договорённости.
Пока контракт в черновике, нажмите «Редактировать», измените нужные поля и сохраните. Лид фиксируется при создании и в этой форме не меняется. После изменения условий ранее созданный документ может стать неактуальным: сформируйте его заново перед отправкой.
Как проверить результат
Контракт открывается с правильными лидом, компанией, суммой, валютой и датами. Статус — «Черновик». Следующий шаг — подготовить документ, затем зафиксировать подписание и создать платежи.