Создание и ведение лида
Зафиксируйте обращение клиента, выберите воронку и сохраните следующий шаг.
Лид — конкретное обращение или потребность клиента. У него есть контакт, воронка, текущий этап и ответственный; компанию можно привязать при создании или позже. У одной организации может быть несколько разных обращений.
1. Найдите обращение
Откройте «Лиды». Проверьте список и фильтры, прежде чем добавлять новую запись. Для работы по этапам используйте воронку.
2. Создайте лид
Нажмите «Создать лида» в списке или «Добавить лида» на доске воронки.
| Поле | Что указать |
|---|---|
| Существующий контакт | Выберите человека из базы, если он уже есть |
| Контактное лицо, телефон, email | Заполните для нового контакта; не создавайте повторную карточку известного клиента |
| Компания | Выберите организацию; при необходимости её можно привязать позже |
| Воронка | Выберите процесс продаж; при создании из воронки проверьте текущую |
| Название лида | Кратко сформулируйте потребность |
| Источник | Откуда пришло обращение |
| Квалификация | Оценка интереса: холодный, тёплый или горячий |
| Бюджет, рубли | Известный бюджет клиента |
| Срочность | Приоритет по времени: низкая, средняя или высокая |
| Потребность / Комментарий | Что нужно клиенту и что уже обсудили |
Нажмите «Создать лид» и дождитесь результата. Выбор существующего контакта связывает запись с ним; ввод новых контактных данных используется для создания нового контакта.
3. Проверьте карточку
Откройте созданный лид. В шапке может отображаться имя контактного лица; сверяйте также компанию и параметры обращения. Проверьте ответственного в информации о лиде. Если назначение не подходит, используйте доступное редактирование; правило назначения по умолчанию задаётся в редакторе воронки.
Через «Редактировать» обновите сведения о лиде. Если компания не указана, привяжите её из информационного блока. Запишите итог общения в «Действиях»: например, создайте заметку и нажмите «Сохранить». Письмо, звонок и встреча выполняются через соответствующие действия и требуют доступной интеграции, когда она используется.
Добавьте задачу со сроком, чтобы обращение не осталось без следующего шага. Просмотрите историю, прежде чем связываться с клиентом повторно.
4. Передайте в другой процесс
Для другого процесса используйте «Перенести в другую воронку», выберите целевую воронку и предложенный этап, подтвердите перенос. После этого проверьте новое расположение лида и связанные задачи. Это отличается от перемещения между этапами текущей воронки.
Как проверить результат
Лид находится в нужной воронке, связан с правильным контактом и компанией, имеет ответственного и следующий шаг. Для завершения используйте выигрыш или проигрыш; квалификация «горячий» сама по себе не означает успешную сделку.