Контакты и способы связи
Создайте карточку человека, укажите способы связи и свяжите его с компанией.
Контакт — человек, с которым вы общаетесь. Его карточка хранит имя, должность, способы связи и связи с компаниями и лидами. Email или телефон контакта не создаёт аккаунт сотрудника в вашей команде.
1. Проверьте существующие контакты
Откройте «Контакты». Используйте поиск и фильтры списка. Сравнивайте не только имя, но и email, телефон и компанию: однофамильцы могут быть разными людьми.
2. Создайте контакт
- Нажмите «Создать контакт».
- Укажите «Полное имя», при необходимости — «Должность».
- Включите «Добавить метод связи сразу», если уже знаете email, телефон или другой поддерживаемый канал.
- Выберите тип метода, заполните значение и при необходимости метку, например рабочий или домашний.
- Отметьте «Основной метод этого типа», если этот адрес или номер должен использоваться преимущественно. Отметку «Метод подтверждён» ставьте только после проверки данных.
- Нажмите «Создать».
Для email нужен полный адрес, для телефонных каналов — корректный номер с кодом страны. Для Telegram username используйте значение в формате, который принимает поле. Проверяйте подсказку выбранного типа: адрес почты, номер телефона и имя пользователя не взаимозаменяемы.
3. Дополните карточку и связи
Откройте контакт из списка. Действие «Редактировать» меняет сведения о человеке. В блоке способов связи можно добавить, изменить или удалить метод. Перед удалением основного метода убедитесь, что у коллег остаётся актуальный способ связаться с человеком.
Через действие привязки компании выберите существующую организацию. Проверьте её в блоке компаний контакта. Из карточки можно создать лид: контакт будет отправной точкой обращения, а воронку и остальные параметры нужно проверить в форме.
История взаимодействий показывает связанные события. Создание контакта само по себе не отправляет ему сообщение: общение выполняется отдельными действиями CRM.
Как проверить результат
Карточка открывается из справочника, способы связи записаны без ошибок, компания выбрана правильно, а новый лид связан с нужным человеком.
Если контакт не находится в выборе, проверьте поиск и активную компанию. Не создавайте дубль только потому, что остался включён фильтр.