Контакты и способы связи

Контакт может описывать человека, отдел или общий канал компании. Его карточка хранит имя либо название канала, тип контакта, должность, способы связи и связи с компаниями и лидами. Один контакт может участвовать в нескольких активных лидах, в том числе в одной воронке: это разные обращения, а не дубли карточки человека. Email или телефон контакта не создаёт аккаунт сотрудника в вашей команде.

1. Проверьте существующие контакты

Откройте «Контакты». Используйте поиск и фильтры списка. Колонка «Активные лиды» показывает все текущие обращения контакта; отсутствие одного общего «главного» лида в этой колонке является нормальным. Сравнивайте не только имя, но и email, телефон и компанию: однофамильцы могут быть разными людьми.

2. Создайте контакт

1. Нажмите «Создать контакт».
2. Укажите «Полное имя», при необходимости — «Должность».
3. Включите «Добавить метод связи сразу», если уже знаете email, телефон или другой поддерживаемый канал.
4. Выберите тип метода, заполните значение и при необходимости метку, например рабочий или домашний.
5. Отметьте «Основной метод этого типа», если этот адрес или номер должен использоваться преимущественно. Отметку «Метод подтверждён» ставьте только после проверки данных.
6. Нажмите «Создать».

Для email нужен полный адрес, для телефонных каналов — корректный номер с кодом страны. Для Telegram username используйте значение в формате, который принимает поле. Проверяйте подсказку выбранного типа: адрес почты, номер телефона и имя пользователя не взаимозаменяемы.

3. Дополните карточку и связи

Откройте контакт из списка. Действие «Редактировать» меняет имя или название канала, должность и «Тип контакта». Доступны «Человек», «Отдел», «Общий контакт компании» и «Тип контакта не указан». Общий адрес отдела или приёмной не нужно оформлять как имя сотрудника. Изменение типа сохраняет владельца способов связи и фиксируется в истории контакта.

Если появилось сообщение, что контакт изменён другим пользователем, обновите карточку, сравните новые данные и повторите своё изменение. Повтор без проверки может затереть работу коллеги. В блоке способов связи можно добавить, изменить или удалить метод. Перед удалением основного метода убедитесь, что у коллег остаётся актуальный способ связаться с человеком.

Через действие привязки компании выберите существующую организацию. Если сделать её основной, форма предупреждает, сколько подходящих активных лидов будет привязано к выбранной компании. Проверьте предупреждение перед сохранением: лиды другой самостоятельной компании не должны переноситься только из-за новой связи контакта.

Из карточки можно создать лид: контакт будет отправной точкой обращения, а воронку и остальные параметры нужно проверить в форме. Если в выбранной воронке уже есть активные лиды этого контакта, форма покажет каждый из них. Откройте подходящий лид либо заполните название сделки и нажмите «Создать ещё один лид». Новый лид использует ту же карточку контакта и не создаёт дубль человека.

История взаимодействий показывает связанные события. Создание контакта само по себе не отправляет ему сообщение: общение выполняется отдельными действиями CRM.

Общие каналы и входящие обращения

Контакт типа «Отдел» или «Общий контакт компании» может быть связан с несколькими компаниями. Если входящий email, звонок, сообщение или обращение с сайта не позволяет однозначно выбрать организацию, CRM направляет его в очередь конфликтов. Выберите компанию по контексту обращения; совпадение общего адреса не доказывает, что организации или сделки нужно объединить.

Выбор компании для такого обращения сохраняет общий контакт и его основную компанию. Когда нужна связь с лидом, проверьте подходящую сделку этой компании отдельно.

4. Запланируйте встречу

В карточке контакта откройте «Действия» и выберите «Встреча». Для этого сценария нужен подключённый календарь с поддержкой видеоконференций. Если подходящего подключения нет, CRM предложит календарного провайдера и после авторизации вернёт вас в карточку контакта.

В форме встречи:

1. Проверьте тему, дату и точное время. По умолчанию предлагаются ближайший полный час, 30 минут и часовой пояс устройства.
2. При необходимости измените длительность от 5 до 480 минут и часовой пояс.
3. Выберите календарь, если подключено несколько подходящих провайдеров.
4. Проверьте участников. CRM показывает организатора и автоматически добавляет основной email контакта. Дополнительные адреса вводите через запятую; каждый адрес должен быть корректным. Повторяющиеся адреса и повтор основного email не добавляются второй раз.
5. Добавьте описание и нажмите «Запланировать».

Перед созданием CRM проверяет занятость выбранного календаря. При пересечении выберите «Изменить время» или осознанно продолжите несмотря на конфликт. Ошибка проверки занятости не создаёт встречу: исправьте подключение или повторите попытку. После успеха календарный провайдер создаёт событие и ссылку на видеовстречу, а CRM добавляет запись в историю контакта.

Если у контакта нет основного email, он не попадёт в участники автоматически. Сначала добавьте актуальный email в способы связи либо укажите его среди дополнительных участников.

Как проверить результат

Карточка открывается из справочника, способы связи записаны без ошибок, компания выбрана правильно, а все ожидаемые активные лиды видны и связаны с нужным человеком. После планирования встречи проверьте событие в календаре и новую запись в истории контакта отдельно.

Если контакт не находится в выборе, проверьте поиск и активную компанию. Не создавайте дубль только потому, что остался включён фильтр.